各債券主承銷(xiāo)商：

為規(guī)范廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“市軌道集團(tuán)”）及下屬企業(yè)委托債券主承銷(xiāo)商管理工作，確保債券主承銷(xiāo)商為企業(yè)提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，市軌道集團(tuán)將建立債券主承銷(xiāo)商備選庫(kù)，在債券主承銷(xiāo)商備選庫(kù)中選聘市軌道集團(tuán)及下屬企業(yè)發(fā)行債券的主承銷(xiāo)商，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、工作內(nèi)容

債券主承銷(xiāo)商備選庫(kù)入庫(kù)主承銷(xiāo)商主要工作內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┕緜捌髽I(yè)債券主承銷(xiāo)商

1.提供債券融資咨詢服務(wù)；

2.負(fù)責(zé)協(xié)助編寫(xiě)募集說(shuō)明書(shū)、掛牌轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)等債券發(fā)行主管部門(mén)要求的申報(bào)文件；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)債申報(bào)工作，包括擬定工作時(shí)間表，協(xié)調(diào)審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)公司（如有）等中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度；

4.協(xié)助設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對(duì)象、承銷(xiāo)方式和還本付息方式及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案等，并對(duì)債券募集資金投資項(xiàng)目（如有）的合規(guī)性進(jìn)行審核；

5.債券項(xiàng)目獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，積極開(kāi)展銷(xiāo)售工作，安排合適的時(shí)間發(fā)行，并負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續(xù)期服務(wù)，包括敦促還本付息、及時(shí)協(xié)助披露重大事項(xiàng)公告、協(xié)助與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通等；

7.主承銷(xiāo)商應(yīng)具有專業(yè)債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)，并組建人員充足，分工合理，綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的工作小組為本次債券發(fā)行提供服務(wù)，以保障高效、優(yōu)質(zhì)地完成債券發(fā)行工作。

（二）中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品主承銷(xiāo)商

1.提供債券融資咨詢服務(wù)；

2.負(fù)責(zé)協(xié)助編寫(xiě)募集說(shuō)明書(shū)、注冊(cè)表格等債券發(fā)行主管部門(mén)要求的申報(bào)文件；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)債申報(bào)工作，包括擬定工作時(shí)間表，協(xié)調(diào)審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)公司（如有）等中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度；

4.協(xié)助設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對(duì)象、承銷(xiāo)方式和還本付息方式及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案等，并對(duì)債券募集資金投資項(xiàng)目（如有）的合規(guī)性進(jìn)行審核；

5.債券項(xiàng)目獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，積極開(kāi)展銷(xiāo)售工作，安排合適的時(shí)間發(fā)行，并負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續(xù)期服務(wù)，包括敦促還本付息、及時(shí)協(xié)助披露重大事項(xiàng)公告、協(xié)助與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通等；

7.主承銷(xiāo)商應(yīng)具有專業(yè)債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)，并組建人員充足，分工合理，綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的工作小組為本次債券發(fā)行提供服務(wù)，以保障高效、優(yōu)質(zhì)地完成債券發(fā)行工作。

（三）境外債券產(chǎn)品主承銷(xiāo)商

1.提供債券融資咨詢服務(wù)；

2.負(fù)責(zé)協(xié)助編寫(xiě)募集說(shuō)明書(shū)、注冊(cè)表格等債券發(fā)行主管部門(mén)要求的申報(bào)文件；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)債申報(bào)工作，包括擬定工作時(shí)間表，協(xié)調(diào)審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)公司（如有）等中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度；

4.協(xié)助設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對(duì)象、承銷(xiāo)方式和還本付息方式及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案等，并對(duì)債券募集資金投資項(xiàng)目（如有）的合規(guī)性進(jìn)行審核；

5.債券項(xiàng)目獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，積極開(kāi)展銷(xiāo)售工作，安排合適的時(shí)間發(fā)行，并負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的掛牌/上市登記、托管工作；

6.提供債券存續(xù)期服務(wù)，包括敦促還本付息、及時(shí)協(xié)助披露重大事項(xiàng)公告、協(xié)助與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通等；

7.主承銷(xiāo)商應(yīng)具有專業(yè)債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)，并組建人員充足，分工合理，綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的工作小組為本次債券發(fā)行提供服務(wù)，以保障高效、優(yōu)質(zhì)地完成債券發(fā)行工作。

二、入庫(kù)選聘資格

（一）擬選聘的公司債券及企業(yè)債券主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：

1.具備公司債券與企業(yè)債券主承銷(xiāo)商資質(zhì)，上一年證監(jiān)會(huì)證券公司分類評(píng)級(jí)結(jié)果為BB及以上；

2.近三年期間任意一年在全國(guó)公司債券與企業(yè)債券承銷(xiāo)規(guī)模排名為前60名（wind口徑）；

3.具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力和服務(wù)質(zhì)量，具有良好的銷(xiāo)售能力及銷(xiāo)售資源，廣西地區(qū)公司債券承銷(xiāo)規(guī)模排名靠前的優(yōu)先；

4.在廣西地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的優(yōu)先；

5.如主承銷(xiāo)商具有優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源并提供服務(wù)，可適當(dāng)放寬入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）擬選聘的中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

1.具備中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品主承銷(xiāo)商資質(zhì)； 

2.近三年期間任意一年具備中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品主承銷(xiāo)商經(jīng)驗(yàn)；

3.具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力和服務(wù)質(zhì)量，在廣西地區(qū)協(xié)會(huì)債券承銷(xiāo)排名靠前的優(yōu)先；

4.在廣西地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的優(yōu)先；

5.如主承銷(xiāo)商具有優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源并提供服務(wù)，可適當(dāng)放寬入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）擬選聘的境外債券產(chǎn)品主承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

1.具備境外債券主承銷(xiāo)商資質(zhì)，持有香港證監(jiān)會(huì)1、4、9號(hào)牌，國(guó)際評(píng)級(jí)（標(biāo)普、惠譽(yù)、穆迪）BBB+及以上;

2.近三年期間在中資離岸債券市場(chǎng)承銷(xiāo)規(guī)模排名領(lǐng)先，廣西地區(qū)全球協(xié)調(diào)人承銷(xiāo)業(yè)績(jī)排名靠前;

3.如主承銷(xiāo)商具有優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源并提供服務(wù)，可適當(dāng)放寬入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。

三、入庫(kù)申請(qǐng)截止時(shí)間及報(bào)送選聘材料

首批入庫(kù)截止時(shí)間為2024年8月23日18：00，請(qǐng)各主承銷(xiāo)商將相關(guān)入庫(kù)申請(qǐng)資料遞送至我集團(tuán)對(duì)接人處（郵寄或自行送達(dá)均可）。

（一）申請(qǐng)公司債券及企業(yè)債券主承銷(xiāo)商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2.加蓋公章的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證；

3.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在全國(guó)公司債券及企業(yè)債券承銷(xiāo)規(guī)模和排名（wind口徑）；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區(qū)公司債券及企業(yè)債券承銷(xiāo)規(guī)模、排名及承銷(xiāo)明細(xì)（如有，請(qǐng)?zhí)峁﹚ind口徑）；

5.廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司債券主承銷(xiāo)商備選庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)表。

（二）申請(qǐng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品主承銷(xiāo)商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2.加蓋公章的主承銷(xiāo)商資質(zhì)證明、加蓋公章的獨(dú)立主承銷(xiāo)商資質(zhì)證明（如有）；

3.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在全國(guó)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品承銷(xiāo)規(guī)模、排名和承銷(xiāo)明細(xì)（wind口徑）；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區(qū)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)產(chǎn)品承銷(xiāo)規(guī)模、排名和承銷(xiāo)明細(xì)（如有，請(qǐng)?zhí)峁﹚ind口徑）；

5.廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司債券主承銷(xiāo)商備選庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)表。

（三）申請(qǐng)境外債券產(chǎn)品主承銷(xiāo)商的具體資料如下：

1.加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2.加蓋公章的境外債券主承銷(xiāo)商資質(zhì)材料；

3.加蓋公司持有香港證監(jiān)會(huì)1、4、9號(hào)牌，及國(guó)際評(píng)級(jí)（標(biāo)普、惠譽(yù)、穆迪）BBB+及以上的證明材料；

4.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年境外債產(chǎn)品承銷(xiāo)規(guī)模、排名和承銷(xiāo)明細(xì)；

5.加蓋公司公章的2021-2023年期間任意一年在廣西地區(qū)境外債產(chǎn)品承銷(xiāo)規(guī)模、排名和承銷(xiāo)明細(xì)（如有）；

以上資料復(fù)印件加蓋主承銷(xiāo)商公章后遞送至我集團(tuán)債券主承銷(xiāo)商入庫(kù)對(duì)接人處（郵寄或自行送達(dá)均可）。

本公告由市軌道集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋，審查合格的主承銷(xiāo)商可獲取后續(xù)入庫(kù)事宜的相關(guān)通知。

四、對(duì)接人及聯(lián)系方式

軌道集團(tuán)資本運(yùn)作部：盧翱；聯(lián)系電話：15507722343；地址：廣西柳州市城中區(qū)東環(huán)大道232號(hào)之一柳州軌道集團(tuán)。

附件1：債券主承銷(xiāo)商備選庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)表.docx

                                                                                    廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

                                                   2024年8月12日